3月2日，廣州水投凈水公司成功首發(fā)雙品種（3+2年期和5年期）綠色中期票據(jù)，總發(fā)行規(guī)模3億元，其中3+2年期發(fā)行利率低至1.80%，達(dá)廣東省地方國企同期限中期票據(jù)利率最低水平，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)達(dá)5.4倍；5年期發(fā)行利率突破2%大關(guān)，低至1.98%，再創(chuàng)全國水務(wù)企業(yè)同期限綠色中期票據(jù)新低。

本次綠色中期票據(jù)的成功發(fā)行，是廣州水投凈水公司積極響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略、拓寬直接融資渠道的有力實(shí)踐。通過引入中長期低成本的綠色資金，進(jìn)一步優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)成本，為公司綠色項(xiàng)目運(yùn)營注入強(qiáng)勁動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與綠色生態(tài)的共生共榮。

精準(zhǔn)研判，融資成本壓降成效顯著

公司提前謀劃發(fā)行安排，積極與承銷機(jī)構(gòu)高效聯(lián)動(dòng)，緊密跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與利率走勢(shì)，搶抓有利發(fā)行窗口。本期債券采取雙品種搭配發(fā)行策略，其中3+2年期發(fā)行利率1.80%，5年期發(fā)行利率1.98%，發(fā)行利率均低于市場(chǎng)當(dāng)日估值及同期限貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）。年可節(jié)省一定的財(cái)務(wù)費(fèi)用，綜合融資成本控制有力有效。

多元布局，直接融資渠道持續(xù)拓寬

公司立足發(fā)展大局，緊扣經(jīng)營資金需求與使用規(guī)劃，合理匹配融資方式與期限，著力構(gòu)建長-中-短期相結(jié)合的融資結(jié)構(gòu)。在鞏固銀行信貸等間接融資基礎(chǔ)上，持續(xù)加大直接融資力度，積極拓展債券融資，推動(dòng)直接融資與間接融資并重發(fā)展。通過持續(xù)拓寬融資渠道，形成長短銜接、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、結(jié)構(gòu)穩(wěn)健、風(fēng)險(xiǎn)可控的資金支撐體系，切實(shí)增強(qiáng)資金統(tǒng)籌與長效保障能力。

聚焦主業(yè)，綠色金融賦能不斷深化

綠色債券是專項(xiàng)支持節(jié)能環(huán)保、污染防治、資源節(jié)約與循環(huán)利用等綠色項(xiàng)目的創(chuàng)新融資工具。2022年以來廣州水投凈水公司累計(jì)發(fā)行綠色中期票據(jù)12億元，募集資金均嚴(yán)格遵循《綠色債券支持項(xiàng)目目錄》及相關(guān)監(jiān)管要求，專項(xiàng)用于公司新擴(kuò)建凈水廠項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營及有息債務(wù)償還。通過建立募集資金閉環(huán)管理機(jī)制，確保資金精準(zhǔn)投向綠色產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)綠色金融不斷賦能公司治水主業(yè)提質(zhì)增效。

供稿：資金財(cái)務(wù)部